アフロディーテ編
(美と快楽の帝国)

 世界中から美女が誘拐されたり、美術品の盗難事件が相次いだので、調査の為にミロのヴィーナスに変身した007が連れていかれた所に003も誘拐されていた。
 004と合流した009達は飛行機に乗っている時に一時的な地磁気の異常がある所に新黒い幽霊の本拠地があることを突き止めた。
 008が潜水艦を分捕って、美女と美術品を取り戻した。そして003の救出も成功した。